撰文 | 千里 编辑｜周长贤
6月26日，媒体报道，乌克兰最大锂矿再度“易手”，失去了四大锂矿的第二个。而在6月中旬，来之不易的「美乌矿产协议」的首个项目刚刚启动招标。
锂矿成为大国争端焦点之一，不愧是新时代的顶级战略资源。
但是在商业市场端，当下锂矿价格却在持续走低。
一方面，2024-2025年全球锂资源产能集中释放，非洲和南美的很多新项目开始供货，库存高企；另一方面，新能源车增速放缓，还面临钠离子电池商业化带来的低成本冲击。
当资源长期战略性，对冲矿产周期性；当新应用场景，对冲新技术路线，电池矿产供需前景更趋复杂。
例如，如果固态电池果真实现换道超车，或将导致锂消耗量增加数倍。数据显示，丰田的硫化物固态电池每千瓦时需要消耗0.8公斤的锂金属。
而随着动力电池技术的成熟，还势必带来更多的环境、安全和法规需求。
在各种不确定中，确定的是什么？
是可持续的发展路径，是技术创新引领，是产业全链降本，是动力电池从制造业向能源服务业「新角色」的升维转型。
德国科学院院士，英国环境部官员，宁德时代副总经理、董事会秘书，英国法拉第研究所CEO等现场探讨
「能源循环」则是这个「新角色」必不可少的一环，不止是“电池回收”的老内涵。
基于能源循环，一个万亿「城市矿山」稳定、可预见地崛起，成为稳定电池矿产供应的力量。
基于能源循环，电池产业将以技术创新，推动产业经济与环保经济走向一致性。
同样基于能源循环，将打通能源服务全链条，重塑动力电池产业格局，甚至影响更大的宏观格局。
「全球能源循环」的多维价值点
6月24日，“伦敦气候行动周”期间，艾伦·麦克阿瑟基金会（EMF）与宁德时代就“全球能源循环计划”（GECC）愿景达成一致，推动电池循环经济全面落地。
GECC计划的愿景：让动力电池生产摆脱对原生矿产资源的依赖。
现场分享的一组数据显示，未来20年内，全球将有50%的新电池生产告别矿产开采。届时回收钴镍将占比超30%。
50%这么高的比例，确实足以让电池生产摆脱对原矿资源的依赖，足以平抑矿产价格波动。从而彻底改变锂、镍、钴的价格形成机制。
宁德时代副总经理、董事会秘书蒋理
“要让能源循环成为一种经济。”宁德时代副总经理、董事会秘书蒋理表示，该计划有助于推动政府、企业和社会组织之间的深度协作，共建全球能源新体系。
GECC的四大行动纲领，为产业升级明确路线图：即通过「产品再设计」和「完善回收闭环」将实现「重塑价值链体系」和「重构商业模式」。由此，实现多层价值点。
1、稳定且更具潜力的成本管理
电池「循环」经济最直观的价值点，可以为移动出行提供更稳定的成本优势。
上周四，在炙手可热的小米YU7发布会上，雷军数次提到电池是最大的成本。
835km的续航，成为20多万价位小米YU7压制竞品的核心产品力。这个产品力必须用钱来堆。电池提质降本也是下游车企的核心诉求。
从战略安全角度看，中国锂、镍、钴对外依存度均超80%。作为最大的动力电池消费和生产国，中国受到原矿开采的地域不均和价格波动的制约。
GECC倡导的「电池循环经济」则是技术和服务主导，不但会减少原矿市场价格波动，优化原材料成本，还可以通过持续技术和服务创新，赋能新汽车。
据悉，湿法冶金技术成熟后，回收锂的成本比开采原生矿低30%。
2、循环经济本身蕴含大机遇
动力电池循环业务显然将会是一个巨大的盘子。
SNE reaserch 预测：到2040年，全球电池回收市场规模将突破1.2万亿元，动力电池报废量43%的复合年均增长率。
2025年，中国动力电池退役量预计达82万~120万吨（相当于数十万辆电动汽车电池），2030年将突破350万~600万吨，将占全球电池回收产能70%左右，市场规模增至千亿级。
毋庸置疑，动力电池回收将迎来规模爆发。在这样一个千万亿的新兴产业上，将会培育很多新技术、新企业和新工作机会。
在此维度上，中国电池行业坐拥最大的市场和产能，最先进的技术，有当仁不让的先行优势。并且把价值分享到全球经济中。
澳大利亚能源公司昆布鲁克的全球可持续发展负责人希尔卡 •科穆莱宁与巴西气候与社会研究所项目总监莎依斯•费雷兹
3、赋能全价值链低碳发展
GECC纲领有助于将“循环经济”的理念融入每一个环节，推动整个价值链的系统性减碳，实现资源的高效配置。
尤其是契合现在和未来的法规要求。比如，法规要求车企需自建或合作回收网络，否则无法进入地方推广目录。
中国《行业规范条件（2024版）》要求：锂回收率从85%到90%，镍钴锰回收率≥98%，废水循环利用率≥90%。
《欧盟电池与废电池法规》要求：2027年12月31日起，钴、铜、铅、镍均需达到90%，锂达到50%，2030年强制达到70%，并推行“电池护照”追溯系统。
这些法规将倒逼全球产业链升级。用最好的经济性满足法规要求，是所有车企的课题。
新能源车到了下半场，不可忽视巨大的法规和社会责任成本正在浮现。可持续的友好发展模式将是必由之路。
产业升维：未来的「能源服务」
至于GECC行动纲领提到的「重构商业模式」，提出循环经济不但有助改变动力电池的变现模式，还会推动行业从制造转向科技能源服务。
随着监管机构三令五申禁止“价格战”，汽车和动力电池行业已经明白，单纯的卷价格，卷成本是没有出路的。
真正的护城河只有技术、品牌和生态位。建立生态护城河，让先进技术、优质产品和服务在生态中互相赋能，才会发展出一个强大而健康的产业。
这一点，不止是GECC的倡导，也是行业头部企业的共识。
6月20日，上海临港吉瓦时级电网侧独立储能电站示范项目签约，是特斯拉储能产品Megapack在中国大陆电网侧储能的首次应用。
其他新能源龙头车企，近两年同样在加速拓展“车+电池+储+回收”商业闭环。
其突破点，主要体现在“渠道整合能力”、“提锂等再生技术突破”及“梯次利用商业场景创新”上，一致寻求 “降本控源+海外合规+碳资产增值”三位一体的战略目标。
相比之下，与整车企业没有竞争关系的电池行业，在生态服务上可能走得更远。
以宁德时代为例，从最上游的太阳能和风能投资布局开始，到生态思维主导的电池技术研发，最大规模的动力电池生产销售，规模超万的巧克力换电网络，V2G 技术支持的分布式储能和专用储能，最后到动力电池回收，形成一个大循环。
按照其远景目标——零碳科技公司，未来业务的规模可能比供应电动汽车电池大十倍。
如何让庞大的生态内部互相赋能，尤其值得观察。
从GECC行动纲领的「产品再设计」开始，从产品设计的源头植入循环方案，通过专业化、模块化、易拆解，优化耐用性和后段梯次利用管理。
在下游，建立丰富使用场景，增加电池利用频次，减少限制，增加梯次利用价值。
电池企业与整车厂、商业运营商和平台公司合作，推动统一接口的电池银行、车网互动（V2G）、共享车队监控系统等模式，同时提高经济性、便利性和安全性。
再如，打通全局的“时代碳链”管理系统：实现电池全生命周期内收集、审核、分析和追踪碳与材料的数据，用区块链技术追溯全周期数据。同时响应了全球发达市场的「电池护照」要求。
说到全球市场发展，GECC行动纲领体现了中国电池企业在全球循环经济体系的担当、引领和积极作为。电池循环经济将在全球范围创造超过一千万个就业岗位。
总之，动力电池通过升维发展，将为未来出行提供全链条的能源服务，更安全、更透明、更可靠、更环保，不但拓展商业模式，也为可持续经济、零碳社会做出贡献。
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